本次非公開發行股票的相關事項已經公司2016年12月20日召開的第四屆董事會第二次(臨時)會議審議通過。

　　本次非公開發行股票數量不超過154,471,544股(含本數)，最終發行數量將由公司股東大會授權董事會與本次非公開發行保薦機構(主承銷商)根據實際情況依法協商確定。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行股票數量上限將作相應調整。

　　本次非公開發行股票募集資金總額不超過152,000.00萬元(含發行費用)，扣除發行費用后將用于包裝印刷工業4.0智慧型工廠項目和補充流動資金。

　　美盈森在公告中稱，此次定增是為了實現實現公司戰略發展目標的必然選擇，為實現公司的長遠戰略目標，公司在業務發展方面做出了詳細的規劃，未來公司包裝印刷相關業務將劃分為三大板塊，分別是包裝印刷板塊、智能包裝板塊和文化創意板塊，其中包裝印刷板塊是在下游客戶消費升級和迅速崛起的包裝定制化需求的背景下，公司建立的新型包裝印刷平臺及互聯網包裝平臺等;智能包裝板塊是隨著二維碼、RFID技術的成熟、智能手機的普及，公司將傳統包裝印刷進行智能化改造升級，建立的智能包裝物聯網平臺;文化創意板塊是在未來文化消費日益凸顯、文化記載和傳承推動的背景下，公司整合設計資源，打造多品類定制平臺和健康環保紙家具/玩具等。

　　通過對公司東莞、重慶、蘇州和成都等生產基地的新建和升級，建立包裝印刷工業4.0智慧型工廠，進而促進公司的技術更新和產業升級，推進公司三大板塊的戰略布局，加快公司持續、快速、健康發展。