編者按：11月8日至9日，第六屆中國紙業發展大會在北京召開。大會以“新周期、再起航——零增長下的變局與出路”為主題。福伊特造紙中國區系統項目銷售副總裁張軍孝先生做主題演講。本文根據張軍孝副總裁的演講整理。

　　在全球范圍之內，如果看一下造紙行業產量在今后五年哪一個區域最有發展潛力，我們可以很明顯的看到亞太地區是造紙行業發展的“火車頭”，它的年增長率可以大部3.7%。到2018年總產能可能會達到2.24億噸，在南美總量發展十分有限，但是它的發展速度是可觀的，可以達到3.8%。在歐洲、中東、非洲以及北美這幾個地區發展速度基本上持平，變化不大。

　　那么，如果我們把全球的造紙按紙種來劃分，我們可以看到衛生紙雖然它的量有限，但是由于人們生活水平的轉變，它的發展速度還是領先的。第二、在包裝紙發展方面，包裝紙發展速度可以看到是明顯的比較高，達到年均3.1%。文化紙是一個負增長的態勢，特種紙，大家覺得整個造紙行業，有些領域產能過剩，都把目標瞄準特種紙，所以今后幾年預計特種紙發展速度還是比較快。

　　從人均GDP增長來說，我們可以看到中國到2015年人均GDP增長在全球可以說是領先的，可以達到39%，人均紙版和紙的消耗量同樣我們可以看到，如果跟其他歐洲、亞太、美洲相比較，中國人均消費量增長在今后幾年可以達到12%。亞太地區紙板和紙的總需求兩在今后五年都是持續增長的，但是灰顏色的是板紙，板紙和包裝紙的增長量在亞太地區來說機會也是比較明顯的。紙和紙板在美洲的總需求量，今后五年它的總增長量才只有2%，所以在一些比較成熟的市場要繼續提高紙和紙板的增長量，由于消費需求的萎縮，它是有一定的控制。

　　現在回到板紙和包裝紙，亞太地區，每年產能和產量基本上可以達到每年2%的增長，歐洲包裝紙，板紙今后五年它的增長速率為1.1%。北美是一個成熟的市場，對造紙來說，它板紙和包裝紙的增長量是比較低的只有0.9%。那么，在亞太地區，由于各個國家，特別是中國城市化建設加速，人們的生活水平，生活標準越來越高，所以說衛生紙增長速率在今后五年還會比較高的，可以達到3%的水平。在歐洲、中東和非洲這個區域，衛生紙的增長量在今后五年約1.7%，在北美它的增長速率相對來說就更低了，這個主要是由于發達國家他們的過去幾年在這些方面取得了成熟的進展。文化紙在亞洲，有一點增長，但是量很少，在今后五年，年增長率差不多為1%。在歐洲這個市場，我們可以明顯的感覺到文化紙處于負增長，我們知道國內的很多企業從國外買到了文化紙的二手紙機，拉到國內把它進行改造，做包裝紙，這是為什么歐洲文化紙市場發展是一個負增長的例證。北美同樣文化紙也是處于一個萎縮、負增長的階段。

　　我們可以從這個圖里面看到，深顏色的是表示每一個國家在不同紙種小企業的數量。我們可以看到，這三個品種，紙板和包裝紙，文化紙以及衛生紙，中國的小企業數量都是最多的，紙板和包裝紙占56%，文化紙中國的數量占66%，衛生紙中國小企業的屬于占到52%，這個很明顯的告訴我們，剛才管博士給捎的，今后企業整個市場結構在調整，小企業在這個市場情況下，如果大企業利用比較好的技術，找到了比較好的利潤增長點，有可能會把小企業從這個市場擠出去，同時也由于環保的原因，環保政策越來越嚴格，小企業在環保這一方面跟大企業相比較就有一定的劣勢。所以說今后的發展趨勢，國內的大企業、中型起來數量會越來越多，小企業的數量會越來越少，這也印證了我們國家發改委去年和今年出臺的一些政策，把一些小企業，污染大，產能小的企業要關掉。

　　亞太地區我們可以看一下，從2012年到2017年，2017年預測數從1.8億噸可以增加到2.14億噸，在這個總產的里邊，中國的比例在2012年是占58%，到2014年的時候，中國的總產能要占到61%。如果按紙種來分，我們可以明顯的看到，板紙和包裝紙占超過51%的比例，在總的亞太地區，中的需求量上面。同樣，在2014年的時候，板紙各包裝紙在整個紙種材料的比例會增加到53%。從亞太地區總的產能、產量、消費的預計預測來看，到2017年可以分別達到2.5億，2.14億和2.15億這個水平。中國也可以預測到，到2017年紙和板紙的總產量可以達到1.5億和1.3億，和1.27億噸這個水平。這個是不同紙種價格的變化趨勢，我們可以看到在過去幾個月，涂布紙，白板紙價格基本區域平衡，但是箱板紙，瓦楞紙價格趨勢大一些，6%。對于文化紙來說，雙膠紙、銅板紙變化不大，新聞紙的價格下降的很快。

　　現在看看這次報告的第二個內容，全球技術發展趨勢。我們可以從這么幾個方面觀察，一個從宏觀經濟，宏觀環境來看，其中包括人口分布的變化，個性生活的變化，流動性的增加，比如西方老齡化增加，人口數量減少，發展中國家人口數量增加，同時包括移民的增加，再一個現在我們的獨居家庭和單親家庭比較多，而且人際關系的模式與過去相比不一樣了。在20年前我記得我知道我住的鄰居是誰，現在我不知道我隔壁做的是哪個人，人際關系這個模式跟過去相比確實發生很大的變化。另外，由于交通，基礎設施的不斷改善和擴大，減少了流動性障礙，將來全球的流動性會增加。

　　第二、從我們生活方式來看，其中可以注意到關于健康、數字化和智能這三個方面，我們大家現在都比較關心我們自己的健康，早上比如吃一些從美國，或者從歐洲買回來補鈣的，增加技能的輔助食品，整體來看每個人將來都會很關注自己的健康。另一方面虛擬業務變成現實，大家在身邊清楚清楚的感覺到，比如說網購，電子商務，特別是馬上要到達的雙十一節，在這個節日里面，電子郵購可以說跟平時相比較會增加一倍。所以，從數字化生活來說，將來會繼續發展，對我們的生活有很大的改變。從智能化來說，IT的技術發展，中國的環境在不斷的深入，這對我們的生活環境也有很大的改變。

　　從科技來說，能源、資源的轉變，生物技術，還有科技趨同，也就是石油、淡水等等這些戰略性資源在逐漸的減少，越來越匱乏。但是，我們要可持續發展，所以我們尋找一些新的資源替代這些不可再生的天然資源。生意學可以說在我們將來的發展中可以起到領先的作用，領導性的作用。那么，信息和納米技術可以說會成為我們將來整個科技、社會的一個關鍵驅動。

　　第四、從經濟、生態環境來說，一個是全球化，知識經濟、城市化和氣侯變化。那么，從全球化來說，從歐洲到亞非有一些經濟的遷移，從制定全球戰略來說，有大的企業，大的跨國性公司，它可以把它的戰略制定到某一個區域去，制定到某一個地區去。比如最近媒體報的比較多的關于李嘉誠是不是要撤出香港，把香港的資產賣掉在歐洲發展，因為他看到歐洲經濟有所復蘇，媒體上出來批辟謠說他不會撤出來，因為李嘉誠過去在英國購買了很多資產。所以，跨國公司會把它的戰略制定到某一個區域，某一個地方，而且這個是完全增加了大企業，大投資商的資本的流動性。知識經濟，當然我們還是以教育和學習為基礎，革新甭管是哪個行業，電子行業，也包括造紙行業的革新將來會成為發展的一個主要的驅動因素。城市化這個是我們國內一直在提的一個事，大城市增加，基礎設施的改善將促使城市化的進程。氣侯變化，就是全球各個國家都要聯合起來，通過各種措施降低二氧化碳排放，在新興市場和發展中國家出現了環保問題，將來也會成為這個社會發展的一個關注點。

　　那么，通過上面的四個方面對全球經濟發展趨勢的一個預測，我們可以看看這些預測對我們造紙行業今后的發展有哪些影響?具體到造紙行業，在今后的幾年，不具備成本競爭優勢，沒有利潤增長點這樣的企業，或者環保做的不好，污染比較嚴重，不符合當地或者國家的環保排放標準這樣的企業將會被政府強制關掉，這個實際上已經在我們身邊過去幾年出現過，有一些小造紙廠，污染嚴重，環保不得力就被迫關掉。對現有的造紙機的投資將更加側重于降低成本，改變紙種，同時要看這個投資有沒有新的利潤增長點，哪里能節省，哪里能降低成本，我這個投資才有回報。再一個世界各國的法規越來越嚴格，包裝材料對再回收，再利用來說遠遠低于我們紙的。所以，包裝紙將來無論如何還是一個發展的潛在的地方。

　　隨著衛生標準的提高，比如包裝紙要求衛生標準提高，衛生紙衛生標準要提高，這樣將來用商品漿生產的包裝紙和衛生紙的需求會逐漸的增加。在將來只有通過升級改造對我們現在能源、水和纖維消耗量大的問題找到一個解決方案，低端的紙機可以利用比較高科技的模塊和設備來進行升級改造，紙機測速根據我們判斷不會再提高了，我們現在用的是板紙機，它是文化紙機，它是衛生紙機，在國內現有的領域測速都已經是領先的了。所需的紙張的質量我們認為將來應該保持與當前一致。當然，原材料的質量在今后會下降，比如我們所回收的廢紙比前幾年要多，我們要考慮節約成本，人力成本會越來越高，或者人力成本再不會像十年前，十五年前那樣便宜了。所以，將來紙機的設計上面我們要通過提高自動化降低人力成本�？s短維修和更換棍子、織物的停機時間也是將對降低成本起到重要的作用。

　　雖然全球經濟比較疲軟，歐洲、美國織漿造紙工業發展，但是我們亞洲和中國地區發展速度還是比較快，所以大家不必要因為剛才管博士說的經濟怎么怎么回信，我們還要鼓足勇氣發展，找到我們的利潤增長點進行投資，或者進行升級改造。