本文根據汶瑞機械(山東)有限公司總經理徐雷在“中華紙業2013產業高層峰會”發表的主題演講整理。

　　人類文明歷經5000年滄桑，紙的發明促進了文明的發展進程，對人類的文化、藝術、科技做出了偉大的無可替代的貢獻。

　　中國作為造紙的發明國，一個文明古國，自2009年中國紙與紙板產量首次超越美國，這標志著紙業格局進入了新的轉換。2011年中國紙與紙板的產量超過美國30%，但紙漿產量不及美國的一半。那么中國在紙漿的投資和生產上是否會延續原來的政策呢?答案可能是否定的。中國造紙業受制于資源、受制于排放、受制于成本，尤其是對于發展國產紙漿，我們在成本上沒有優勢，我們不得不在紙漿方面多做一些國際化布局和準備。

　　25位兩院院士和40多位專家的研究，把當今世界裝備制造業的發展趨勢歸納成“四化”。我們認為，制漿造紙裝備業也應該是如此!即：全球化、綠色化、信息化、服務化。

　　1裝備業“四化”之一——全球化

　　1.1全球化市場

　　造紙是早已進入全球化的產業，它的布局可決定造紙裝備市場格局。根據造紙產業發展周期將全球劃分為“四類”市場，即：成熟市場;發展中市場;初級市場;萌芽市場。如下圖。紅色的地方代表趨于成熟的市場，綠色的地方代表發展中市場，淡灰色的地方代表初級市場，黃色的地方(如非洲)表示萌芽市場。

　　◆成熟市場：主要有北美的美國、加拿大，日本以及西歐和北歐地區等。

　　這些區域的設備商的市場重心從設備供應向提供服務轉移。這類市場的特征具有相類性，即：

　　(1)平穩運行期，行業整合與重組減緩;

　　(2)應用最佳可行性技術，進行產品組合提升與技改;

　　(3)執行高環保標準，高端循環——未來著重于森林與生物。

　　這類消費市場發展到一定程度后，人均用紙量開始下降。尤其是這類市場自動化程度、信息化程度相對比較高，人均用紙量到一定程度后出現拐點，呈下降趨勢，特別是在文化用紙和新聞紙方面。

　　◆發展中市場：主要包括中國、巴西、俄羅斯、印尼、南非等國家。

　　值得一提的是中國成為第一大造紙國之后，設備先進，工藝技術領先。在此背景下，除了本身經濟發展的不均衡、行業購并和整合加速之外，中國實際上已經接近于成熟市場，尤其是沿海地區，紙與紙板的消費已經接近于全球的先進地區。

　　(1)產業集中度逐步提升，裝備水平不斷提高;

　　(2)行業并購、整合速度加快，單線產能提高;

　　(3)原料結構持續完善;

　　(4)產品結構不斷優化;

　　(5)人均用紙消費量仍處上升階段。

　　中國高速發展的20年里，達到紙與紙板的產能全球第一。這與政府政策體系、具大的外匯順差以及業界的積極努力奮斗是分不開的，但以后很難復制這樣的發展速度。發展中市場，各個國家的格局并不一樣，以巴西、俄羅斯、印度尼西亞為例，分述如下。

　　(1)巴西

　�、侔臀鲹碛�220余家造紙企業，行業著重于制漿，制漿工藝技術與裝備全球領先;

　�、谫Y源豐富，單線制漿規模比較大，產業集中度非常高。如FIBRIA，單線制漿規模已達130萬噸/年;

　�、壑茲{市場前景好。SUZANO(金魚)漿紙集團公告，計劃2013年至2016年投產兩條年產150萬噸桉木漿生產線。

　　巴西人均用紙消費量還有提升的空間，在未來2014年和2016年將分別舉辦世界杯和奧運會，那么根據歷史經驗，巴西的用紙消費需求會得到進一步的刺激和釋放，從而帶動產業的發展。

　　(2)俄羅斯

　�、贀碛惺澜缟献顬樨S富的森林資源，尤其是長纖維資源。制漿造紙工業情況相對復雜，裝備相對落后;

　�、跍嗜霔l件高，執行歐洲標準;

　　③紙張產量和紙種比例失衡，市場發展潛力巨大，對造紙機械的需求將會巨增。

　　(3)印度尼西亞

　�、僮⒅亓旨堃惑w化建設，擁有木材(闊葉木)資源優勢;

　　②制漿裝備不均衡，20世紀80～90年代時期投產的設備，單機產能較低，設備已比較落后，但近期投產的漿線技術先進、產能大;

　�、垡堰M入規模擴大改造和落后產能設備的淘汰更新期;

　　④市場人口眾多，消費潛力大。

　　◆初級市場：初級市場主要有印度、越南和泰國等國家。

　　(1)印度

　　印度人口占全球15%左右，紙張消費只占2%，有很大的增長空間。印度有與中國相近的人口，但漿與紙的產能，卻只有中國的十分之一。印度紙業在短期內增長緩慢，是一個長期發展的看好市場。印度不會復制中國高速膨脹發展的模式，因為印度相比中國來講也是一個資源匱乏的國家。

　　(2)越南

　　越南目前漿紙產業相對比較落后。將致力于發展上規模(年產8～15萬噸)的造紙項目，我國造紙設備適合越南國情，將是我國造紙裝備重要出口國之一。

　　(3)泰國

　　泰國漿紙產業目前也相對比較落后。目前有51家造紙企業;9家制漿企業，紙漿產能為126.4萬噸。化學漿多為20世紀80～90年代的設備，現已進入設備升級換代時期。

　　上述初級市場國家多漿種并存，人均用紙量提升空間很大，是未來我們重要的目標市場。

　　◆萌芽市場：非洲

　　(1)非洲造紙業的發展除南非外，都處于萌芽階段，某些地區的資源豐富，勞動力低廉，造紙產業發展空間較大;

　　(2)工業基礎薄弱，產業發展緩慢，技術設備落后，對造紙設備需求在未來潛力較大;

　　(3)人均紙張消費量全球最低，生活用紙基本依賴進口，對紙張市場需求潛力巨大;

　　(4)從未來造紙貼近消費群體、制漿貼近原料資源布局來看，非洲還是非常有潛力的區域。

　　總之，作為中國的制漿造紙裝備業，在一個相對成熟的市場里面，機會并不是太多，我們更多的機會是生產線的整合、技改以及日常維護方面。我們比較看好初級市場和萌芽市場，中國經過幾十年的摸爬滾打，尤其是在非木纖維方面積累了一些的經驗，正好適合于這些區域的發展需求。

　　1.2全球化——集中制漿，分散造紙

　　在實現林、漿、紙一體化綠色循環的前提下，紙業是一個可持續發展的產業。

　　制漿造紙業因受資源分布、物流成本、消費區域等因素影響，單線制漿規模不斷增大，未來趨勢為：集中制漿，分散造紙。

　　目前在集中制漿方面尤其明顯。例如：印尼OKI規劃200萬噸/年漿線、巴西SUZANO已宣布投產150萬噸/年漿線、中國亞太森博已投產150萬噸/年漿線，后者是中國目前單產規模最大的漿線。

　　根據這一趨勢，產品需要順應這一格局的需求，集中制漿需要大產能、高效能的裝備。在這里我向大家報告代表性產品：目前汶瑞開發的SJA2272大規格、高效能雙輥擠漿機。其日產能達到4300～4500噸，可單線配套150萬噸/年木漿項目，進漿濃度：3%～8%，出漿濃度：25%～35%。前面提到的亞太森博150萬噸/年漿線，洗漿工段配套兩條并聯設備，SJA2272雙輥擠漿機單線就可以達到這一產能要求。SJA2272雙輥擠漿機的特點為系統簡化，節省土建投資和設備投資。系統消耗參數達到：耗水≤13米3/噸風干漿，耗電≤175千瓦時/噸風干漿。

　　2裝備業“四化”之二——綠色化

　　綠色化是綠色經濟理念在造紙裝備業中的具體體現。從2000年到2010年的10年，中國的碳排放量從33.3億噸增長到78.3億噸，增長140%。與此同時，美國從2000年到2010年，碳排放量沒有提升，反而下降;印度是緩慢提升;歐盟從1990年到2010年這20年的時間里，維持在原來的水平;俄羅斯從2000年到2010年的10年，只有微小的提升;日本從1990年到2010年的這20年，基本沒有擴大排放量。我們知道，中國的GDP已超越日本，但數字比較接近，在同樣的GDP下，我們的碳排放量是日本的7倍，作為中國的企業，一定要警惕。2010年，全球的碳排放總量為306億噸，制定的目標是到2020年全球控制在190億噸，這對中國的壓力非常大。2020年中國暫時設定的碳排放量目標是110億噸，這需要下大力氣控制排放，因為從2000年到2010年增長140%，如果延續原來的增長速度的話，那么到2020年，中國將超過190億噸，也就是說中國要吃掉全球所有的碳排放指標。所以說，中國的企業必須立即行動。面對日益嚴重的廢水、廢氣、固體廢棄物污染以及沙漠化，作為業內成員，都應該牢牢記住綠色概念，開始綠色低碳革命行動。

　　低碳也意味著排放的減少。目前汶瑞推出的幾種新技術和新裝備，屬于低碳節能型。案例如下：

　　◆案例一：環保節能型封閉壓力苛化技術及設備

　　(1)系統封閉性好，減少廢氣排放，減輕大氣污染;

　　(2)白泥殘堿低，含量穩定在0.2%～0.4%，堿回收量高，節約化學藥品;

　　(3)回收白液溫度高，散熱損失少，節省熱能。

　　封閉苛化的主要設備包括：白液盤式壓力過濾機、綠液過濾機、白泥盤式過濾機、預掛過濾機等。

　　◆案例二：黑液結晶蒸發技術及裝備

　　(1)黑液蒸發濃度高，木漿≥80%，節省能耗;

　　(2)降膜式結構，蒸發效率高;

　　(3)采用先進的布膜裝置，布膜均勻，不易堵塞;

　　(4)蒸發器為自汽提結構，實現冷凝水的清濁分離。

　　目前，APP金桂漿紙800噸/日蒸發系統在試運行，選用的是汶瑞的黑液結晶蒸發裝備。

　　◆案例三：第五代節能型鼓式真空洗漿機

　　(1)設備參數：120米2單機產能：木漿30萬噸/年，竹漿20萬噸/年，麥草漿7萬噸/年;進漿濃度：1.5%～2.5%;出漿濃度：8%～12%。

　　(2)關鍵結構：錐形大流道結構，提高效能;閥芯分體結構，多點固定，密封性能好。

　　(3)系統消耗參數(竹漿)：耗水≤25米3/噸風干漿，耗電≤195千瓦時/噸風干漿。

　　3裝備業“四化”之三——信息化

　　信息化既是全球化信息傳遞的技術基礎，又是造紙裝備業高技術化的表現形式和主要內容。為適應行業發展的新形勢，目前汶瑞成立了山東汶瑞造紙制漿工程技術有限公司，設置國際設計中心，研發高端技術，為未來實施國際工程總包項目作準備。成立自動化事業部，組織大型工程集成設計和軟件平臺的開發，不斷完善整線裝備與自動化一站式綜合服務體系。

　　4裝備業“四化”之四——服務化

　　未來全球的服務化，大家一定要記住，需要建立全球客服系統。從服務的角度來講，因為國外的高端市場以及對中國產品剛剛接受的區域，往往對服務要求比較高，所以說一個企業需要實現全方位、全天候、全時服務模式。

　　我們裝備企業可以探討實施參與型、顧問型服務，為客戶提供個性化的整體解決方案。

　　隨著人力成本的提升，尤其是國外發達地區人力成本非常高，實施外包型服務，需要組建專業團隊，為客戶提供檢修、技改等服務，也是一個方向。目前，汶瑞已經在多個洲包括國際上的大的制漿區域，設置了服務站。

　　5“越冬”思考——未來還有冬天

　　經受歷史以來最嚴重的經濟危機，造紙裝備業還未見到“春天”，如何前瞻性地越過“冬天”?這個問題值得思考，因為未來還有冬天。

　　(1)產業越冬期，企業練好內功(管理、技術、生產、服務)，以誠信和品質澆鑄品牌。

　　(2)裝備業的全球化，需要實施國際化布局戰略，應對區域性產業結構變動以及周期性調整。

　　(3)越冬的時候，也是實施人才戰略的時候，引進高端專業人才，加強團隊整體的培訓和提升。越冬期引進高端專業人才，難度可能小一些。

　　(4)中國的企業在走向全球化的時候，有一個非常重要的方面，就是強調人才對行業的執著和責任，培育人才對企業的忠誠度。

　　(5)積極研究應用“四新”技術，完善設計，不斷提升裝備效率，降低能耗，減少排放。

　　(6)作為一個單一的企業，尤其是國內的裝備企業，都處在成長期，實施立體戰略合作是非常必要的。這包括促成產學研一體化合作、鼓勵行業間橫向合作、與顧客和供應商建立生命共同體產業鏈合作模式。

　　未來，我國的造紙行業仍將處于微利化和環保投入居高不下的時代，造紙作為一種資金密集型產業，投資成本居高不下一直困繞著幾乎所有的企業。我們有一個愿景，不斷追求卓越性價比，致力為產業的綠色循環做出貢獻。也就是說，希望通過我們的努力，未來在一個微利的行業里，節儉環保方面的投資成本，讓企業有更多的能力和資源去關注環保、關注員工福利的改善，這是我們汶瑞長期追求的一個目標。