太陽紙業的大股東最終兌現了定增承諾。公司披露了非公開發行股票發行情況報告,大股東山東太陽控股集團以6.9元/股的底價認購1.45億股,公司成功募資10億元。由于公司現價僅4.68元,較6.9元的定增底價有47%的差距,此前市場對能否如期完成定增頗有疑慮。
溢價47%完成定增
公開資料顯示,受制于資產負債率太高及過高的財務成本,太陽紙業早在2011年3月即籌劃定向增發,擬向不超過10名特定對象以不低于11.82元/股的價格非公開發行不超過2.2億股,募資不超過25億元,用于老撾“林漿紙一體化”項目、30萬噸高松厚度純質紙項目及補充流動資金。但受股價大跌影響,該方案被放棄。
去年4月,公司推出新版定增方案,擬以7元/股向大股東金太陽投資定增1.45億股,募資不超過10.2億元,用于補充流動資金。后因年度分配,定增底價調整到6.90元每股。但市場對大股東的這個定增底價似乎仍不認同,公司股價隨大盤一路下跌最低到4.03元每股,最新股價也僅有4.68元。日前,還有媒體質詢公司大股東,是遵守承諾主動“求套”,還是偷偷開溜,抑或下調增發價?
公司的大股東最終選擇了主動“求套”。有跟蹤公司的券商研究員透露,大股東對公司的前景一直很有信心,該版定增方案在設定增發底價時就已經有表露。資料顯示,公司籌劃定增方案前20個交易日股票交易均價的90%為6.34元,但公司最終決定了7元每股的價格,在法定最低價格的基礎上上浮了10.41%。