證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號：2010-014
山東華泰紙業股份有限公司
非公開發行限售股份上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
本次公司有限售條件流通股上市流通數量為68,231,855股
本次公司有限售條件流通股上市流通日為2010年6月30日
一、公司非公開發行股票的相關情況
山東華泰紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年向控股股東華泰集團有限公司（以下簡稱“華泰集團”）定向發行股票購買資產的相關議案已經2007年第一次臨時股東大會批準，并獲得中國證監會（證監公司字[2007]95號）文件核準。同時，經中國證監會（證監公司字[2007]96號）文件核準豁免了華泰集團因增持股份而應履行的要約收購義務。公司與華泰集團相關增發股票的登記及股份限售工作已于2007年6月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成。發行股數：68,231,855股，發行價格：9.15元/股。本次發行前公司股本總額為480,413,378股，發行后公司股本總額為548,645,233股。（詳見公司于2007年6月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《華泰股份關于公司發行股份購買資產實施情況報告暨股份變動之公告》）
二、關于持有非公開發行限售股份股東對限售股份上市流通有關承諾
根據《上市公司證券發行管理辦法》等有關規定，相關股東承諾如下：
華泰集團有限公司承諾：非公開發行認購的股票自發行結束之日起，三十六個月內不進行轉讓。其嚴格遵守了限售承諾。
三、非公開發行后至今公司股本變動情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]712號文核準，于2009年9月22日采取網上、網下定價發行的方式發行人民幣普通股（A股）10,000萬股，每股發行價格為人民幣12.66元，募集資金總額人民幣1,266,000,000.00元，扣除發行費用人民幣37,410,000.00元（包括承銷保薦費用、股權登記、律師、驗資、信息披露等費用）后，募集資金凈額為人民幣1,228,590,000.00元，到位資金業經萬隆亞洲會計師事務所有限公司出具了萬亞會業字（2009）第2581號《驗資報告》。本次發行完成后，公司總股本從548,645,233股，增加至648,645,233股。
四、本次限售股份上市流通情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為68,231,855股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2010年6月30日；
3、限售流通股上市明細清單
單位：股
序號 |
股東名稱 |
持有限售流通股數量 |
持有限售流通股占公司總股本比例（%） |
本次上市數量 |
剩余限售流通股數量 |
1 |
華泰集團有限公司 |
154,209,015 |
23.77 |
68,231,855 |
85,977,160 |
合計 |
- |
154,209,015 |
23.77 |
68,231,855 |
85,977,160 |
五、股份變動結構表
單位：股
|
|
本次上市前 |
變動數 |
本次上市后 |
有限售條件的流通股份 |
1、其他境內法人持有股份 |
154,209,015 |
-68,231,855 |
85,977,160 |
有限售條件的流通股份合計 |
154,209,015 |
-68,231,855 |
85,977,160 |
無限售條件的流通股份 |
A股 |
494,436,218 |
68,231,855 |
562,668,073 |
無限售條件的流通股份合計 |
494,436,218 |
68,231,855 |
562,668,073 |
股份總額 |
|
648,645,233 |
0 |
648,645,233 |
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二○一○年六月二十五日 |
