博匯紙業今日公告稱，公司公開發行9.75億元可轉換公司債券（以下簡稱“博匯轉債”）的申請已獲得證監會批準。

    公司本次發行97500萬元博匯轉債，按票面金額人民幣100元/張平價發行，共計97.5萬手(975萬張)；博匯轉債存續期為5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分別為1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可轉債的轉股期自可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

    據公告，本次發行的可轉債將向原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行發行，若有余額則由承銷團包銷。

    原股東優先配售后余額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比例為70%:30%。根據實際申購結果，最終按照網下配售比例和網上中簽率趨于一致的原則，在初定的網下發行數量和網上發行數量之間進行適當回撥。網下向機構投資者發售由保薦人（主承銷商） 宏源證券(行情 股吧)負責組織實施。

    博匯紙業現有總股本504,576,000股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先認購博匯轉債約908,236手，約占本次發行的可轉債總額的93.15%。其中，無限售條件的股東可優先認購博匯轉債約665,135手，有限售條件的股東可優先認購博匯轉債約243,101手。

    本次發行的博匯轉債不設持有期限制，存續期限為5年。轉股期自可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止（若遇法定節假日順延）。