本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、債務重組概述

　　公司與中國工商銀行( 5.04,-0.03,-0.59%)股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項貸款余額為36447．9萬元，欠貸款利息8934萬元。經協商，公司同意將相當于36447．9萬元的現有部分房屋、土地、設備和在建工程資產，經具有證券從業資格的評估機構評估后，用以抵償所欠工商銀行貸款。目前此事項已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件，批準。

　　二、債務重組雙方介紹

　　1、金城造紙股份有限公司

　　注冊資本：28783．476萬元

　　注冊地點：遼寧省凌海市金城街

　　法定代表人：張丙坤

　　經營范圍：機制紙漿、機制紙及紙板、粘合劑生產、銷售；造紙技術的咨詢、服務。

　　企業類型：股份制上市公司

　　2、中國工商銀行份有限公司錦州分行

　　營業場所：遼寧省錦州市凌河區解放路五段24甲

　　負責人：周寶志

　　經營范圍：辦理人民幣存款、貸款結算業務等。

　　三、債務重組的主要內容

　　1、公司將現有的房屋、土地、設備和在建工程資產，經雙方共同認可的評估價值共計36766．8萬元，用以抵償所欠工商銀行貸款本金36447．9萬元，同時免去貸款對應的利息8934萬元。

　　2、公司對其所提供的上述資產的產權性負全部責任，并確保產權具有完全清晰性，不存在任何爭議。

　　3、公司保證與抵債資產權屬有關的所有原件資料在本以物抵債協議簽訂之當日移交中國工商銀行股份有限公司錦州分行保管。

　　4、本協議項下抵債資產在中國工商銀行股份有限公司錦州分行辦妥抵債資產轉讓處置手續之前，仍由公司占有與管理，抵債資產如發生損毀、滅失等風險，則由公司承擔責任。

　　目前此債務重組事項已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件批準，尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議通過后再履行相關程序，簽署正式協議。

　　四、抵債資產的具體情況

　　房屋建筑物、在建工程、設備及土地等抵債資產經具有證券從業資格的評估機構廣州羊城資產評估與土地房地產估價有限公司評估，賬面價值為35703萬元，評估值36766．8萬元。抵債資產帳面值及評估值明細如下：

　　抵債資產明細表

　　單位：元

　　五、本次債務重組對本公司的影響

　　本次債務重組使本公司降低了銀行負債，減少了本公司的財務費用，提高公司本年度凈利潤。本次債務重組收益8934萬元。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十次決議

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司董事會

　　2007年7月7日