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ST金城:土地儲備豐富,升值長期受益
 
http://www.hnckzkzs.com  2006-12-04 齊魯證券

  人民幣匯率不斷刷新紀錄,為A股市場吹來了一股強勁的人民幣升值熱潮,隨著全球一體化進程的加速,中國的內在優勢將逐步演化為人民幣的長期堅挺和升值。從最近市場走勢來看,表現最引人注目的無疑是金融和地產板塊,這主要得益于人民幣的持續升值 。而人民幣在未來的一段時間內將會保持著穩定的升值,這些升值受益品種投資價值迅速提升,建議重點關注ST金城(000820)。

  ST金城(000820)是國內最大書刊印刷紙代表,市場占有率為10%,主導產品膠印書刊紙曾獲國家質量金獎,產能及質量在國內處于領先地位。人民幣升值將使得公司進口紙漿、廢紙等重要原材料變得便宜,有利于企業降低成本,這將對其業績起到極為有利的影響。06年8月,中外合資的民營企業錦州鑫天紙業有限公司正式入主公司,錦州鑫天紙業注冊資本5000萬元,該公司在產業鏈上和ST金城有很強的互補性和關聯性。重組之后,公司已經開上了大發展的快車道。公司三季度已公告實現贏利,看來,通過重組,公司的業績拐點已經出現。

  截至05年6月30日,集團公司占用公司資金合計5.88億元。集團將1803.37萬平方米的河灘地使用權評估作價償還上述欠款。據評估,河灘土地使用權評估值為5.9億元人民幣。而這一重大清欠動作,毫無疑問將使公司資產價值得到巨大提升。公司取得的河灘土地極適宜種植造紙林,這樣就會使公司將主要由葦漿造紙轉為木漿造紙,產品轉為以高檔印刷紙為主,生產所需的楊木原料供應能得到充分保障,并能滿足公司未來再擴建的需求,預計在未來能增加年利潤超過1500萬元。這1800萬平米的土地在林業資源日趨珍貴的背景下,資源優勢極為突出,豐富的土地儲備也使ST金城面臨價值重估。

  公司預計今年將實現贏利,摘帽在即,而此時股價才2元多,還在凈資產附近。近日該股股價溫和盤升,而周四、周五連續漲停,說明已經進入了加速上揚階段,后市上漲空間廣闊, 建議投資者重點關注。

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