重要提示

　　1、山東太陽紙業股份有限公司首次公開發行不超過9，000萬股Ａ股（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］96號文核準。  
 
　　2、本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）和網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的發行方式。其中網下配售不超過1，800萬股，即本次發行總量的20%；網上發行數 量為本次發行總量減去網下最終發行量。

　　3、本次發行不再進行累計投標詢價。發行人及保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）根據初步詢價情況協商確定最終發行價格。

　　4、本次發行網下配售和網上發行同時進行，網下發行的時間為2006年10月31日9:00至17:00和2006年11月1日9:00至15:00，網上發行的時間為2006年11月1日9:30至11:30、13:00至15:00。

　　5、網上發行將采取定價的方式，參與網上發行的投資者應當按公告的發行價格申購。

　　6、國泰君安作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于2006年10月23日至2006年10月27日期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在北京、上海、深圳參加現場推介會。

　　7、有意參加初步詢價報價的詢價對象應于2006年10月27日（周五）15:00時之前將參與回執（回執見附件二，也可在國泰君安證券網站http://www.gtja.com下載）傳真給國泰君安。詢價對象如欲參加現場推介會，應在下列截止時間之前將回執傳真給國泰君安：（1）2006年10月23日（周一）推介會：截止時間為2006年10月20日17:00；（2）2006年10月25日（周三）推介會：截止時間為2006年10月23日17:00；（3）2006年10月26日（周四）上午推介會：截止時間為2006年10月24日17:00。

　　8、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價，詢價對象申請參與初步詢價的，主承銷商無正當理由不得拒絕。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

　　9、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2006年10月20日登載于深圳證券交易所指定巨潮網站http：//www.cninfo.com.cn的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發行的重要日期安排

　　注：1、T日為網上發行申購日；

　　2、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　二、初步詢價和推介的具體安排

　　國泰君安作為本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。國泰君安將于2006年10月23日至2006年10月27日初步詢價和推介期間，在北京、上海、深圳向符合《證券發行與承銷管理辦法》有關規定的詢價對象進行初步詢價和推介。具體安排如下：

　　現場推介會時間表

　　注：詢價對象欲了解現場推介的具體地點和前往路線，請向國泰君安相關聯系人電話咨詢。

　　三、其他重要事項

　　1、參與本次初步詢價的詢價對象，可從國泰君安網站(http://www.gtja.com)下載《山東太陽紙業股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》，也可在現場推介會從保薦人（主承銷商）處領取。

　　2、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人及主承銷商將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　3、若出現以下幾種情況，詢價對象的報價將視作無效：

　�。�1）詢價對象關于詢價區間的書面報價時間為2006年10月23日至26日的每日9:00至17:00，10月27日9:00至15:00，不在上述期間內的報價將視作無效；

　�。�2）本次初步詢價的價格上限最高為價格下限的120%，上限價格超過下限價格120%的報價將視作無效。

　　四、國泰君安相關聯系人及咨詢電話

　　聯系人：丁穎華、董海、俞君鈦

　　咨詢電話：021-62562134、021－62562135

　　聯系傳真：021-62551642

　　附件一：山東太陽紙業股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表

　　填表說明：

　　1、本表帶*欄目為選擇填寫項，其它為必填項。

　　2、本表須于2006年10月27日（周五）15:00之前傳真或送達至國泰君安，超過截止時間的報價將視作無效。

　　3、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。

　　4、“詢價對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業協會網站公布名稱一致。

　　5、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。

　　6、“報價依據”一欄可另附專門說明。

　　附件二：山東太陽紙業股份有限公司首次公開發行A股初步詢價參與回執

　�。ū净貓桃嗫稍趪�泰君安網站http://www.gtja.com下載）

　　注：如需要專門派送，請與相關聯系人聯系。

　　聯系電話：021-62562134，021－62562135

　　傳真：021-62551642

　　國泰君安證券股份有限公司

　　二〇〇六年十月十九日