寧夏新聞網報道：為貫徹寧夏自治區黨委工作會議精神，結合自治區黨委政策研究室和辦公廳關于對重點工業行業情況與發展對策的調研要求，自治區企業調查隊近日組織力量對我區中衛的美利集團紙業、青銅峽的峽光紙業、賀蘭的美潔紙業、永寧的紫金花紙業和金豐源公司、平羅的沙湖紙業和伊斯蘭造紙廠、吳忠的昊盛集團紙業、宇華紙業和吳忠造紙廠、黃河紙廠、中衛的造紙二廠、固原三營紙廠等13家造紙企業進行了深入走訪調查。

    通過對調查結果分析表明：寧夏造紙工業近幾年發展雖然比較快，產量不斷增長，品種不斷增加，但是，企業規模普遍偏小，技術裝備和管理落后，原料仍然以麥草為主，主導產品大多以中抵擋為主，污水排放治理不徹底，環境污染嚴重，紙業發展混亂無序，缺乏統一規劃指導。面對國際、國內紙業生產與市場的激烈競爭和生態環境建設力度的加大，急需重拳出擊，對造紙產業進行整合規劃，盡快提升造紙企業的競爭能力，使寧夏造紙產業得到持續、健康、快速地發展，為自治區經濟發展貢獻其應有的份額�！　�

    一、 地位與作用

    造紙工業是一個與國民經濟發展和社會文明建設息息相關的重要產業。在經濟發達國家紙及紙板消費量增長速度與其國內生產總值增長速度同步。在現代經濟中所發揮的作用已越來越多地引起世人矚目，被國際上公認為"永不衰竭"的工業，在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經濟發達國家，造紙工業已成為其國民經濟十大支柱制造業之一。現代造紙工業的特點不同于一般日用消費品工業，而是集技術、資金、資源于一體的能源密集型和規模效益型的連續、高效生產的基礎原料工業。在產品總量中80％以上作為生產資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和基礎工業領域，不足20％用于人們直接消費。造紙產業關聯度大，關聯到林業、農業、機械制造、化工、熱電、交通運輸、環保等產業，紙業需求不斷增長，對上下游產業的經濟有一定拉動作用，紙業可成為推動我國經濟發展新的經濟增長點。紙品是一種市場化、國際化程度較高的產品，當今，世界各國已將紙及紙板的生產和消費水平，作為衡量一個國家現代化水平和文明程度的重要標志之一。

    寧夏造紙工業在改革開放以后很快發展壯大，并形成了美利紙業、峽光紙業、美潔紙業、昊盛紙業、紫金花紙業等一批具有一定規模的造紙企業，使紙業產量不斷提高。1978年全區規模以上企業機制紙及紙板只有近1萬噸的產量，到1988年提高到5萬噸，1992年達到10萬噸，1998年進一步提高到17.8萬噸，2000年達到24萬噸，截止2001年底，我區13家造紙企業生產量跨上30萬噸的臺階，資產總計達到24億元，其中，美利紙業16億元，占67%；在13家企業中從業人員達到1.43萬人，其中，美利紙業從業人員6000人，沙湖紙業1568人，吳忠造紙廠1300人，紫荊花紙業1200人。紙業職工月平均工資收入一般都在500--1000元之間不等。2001年13家造紙企業實現工業總產值10.36億元，比2000年的8.4億元增長了23%，實現利潤總額盈虧相抵為5212.7萬元，其中，美利紙業盈利4764.4萬元，占91.2%。這13家企業所創造的工業總產值占全區36個主要工業行業全部工業總產值由1998年的3.5%提高到2000的4.3%，在制造業中由1998年的4.5%提高到6%。

    寧夏造紙企業生產規模在10萬噸以上的只有一家，即寧夏最大的造紙企業寧夏美利紙業集團2001年產量是13萬噸，目前在全國35家10萬噸以上造紙企業中位居32位，2002年三期工程全部投產后，產量將達到25萬噸，即可成為西部造紙企業的龍頭老大，屆時寧夏紙業在西部十省區就可以躋身前三位；如果2005年美利紙業50萬畝速生林工程逐步建成投產，產量達到60萬噸以上，將推動寧夏造紙工業健康快速發展，并在造紙行業競爭中占據一席之地。

　　二、 問題和矛盾

　　由于寧夏造紙企業缺乏統一的產業指導和規范的行業政策管理，致使寧夏造紙產業發展產生的問題越來越嚴峻，持續發展與生態建設及環境保護的矛盾沖突越來越深。

　　一是企業多，規模小，急需整合。目前，寧夏規模以上造紙企業13家，年生產能力1萬噸以上造紙企業有8家，即中衛的美利集團紙業、青銅峽的峽光紙業、賀蘭的美潔紙業、永寧的紫金花紙業、平羅的沙湖紙業、吳忠的昊盛集團紙業、宇華紙業、中衛的造紙二廠，占總生產能力的93%，其中年生產能力在2--3萬噸以上造紙企業有4家，占總生產能力的76%，年生產能力10萬噸以上造紙企業只有1家，即美利紙業占全區總生產能力的42%。寧夏全部造紙工業的生產能力還達不到山東晨鳴紙業一家的生產量（46.9萬噸）。2001年寧夏造紙企業的平均規模年產是2.4萬噸。90年代末世界漿廠(中國大陸除外)，平均規模21萬噸，紙廠平均規模約8萬噸，漿廠平均規模北美38萬噸，亞洲(日本、印尼、 韓國)33萬噸，西歐20萬噸；紙廠平均規模北美18萬噸，西歐、亞洲(印尼、韓國、日本)均為8萬噸�？v觀世界范圍內的造紙企業，一般都具有較大規模。90年代，世界紙漿平均規模15萬噸，紙廠6萬噸，近年發展較快的印尼10萬噸/年的項目已在被淘汰之列。世界最大的紙業公司美國國際造紙公司1998年資本市值138億美元，漿、紙生產能力1215萬噸，2001年紙和紙板的生產能力達到1690萬噸，擁有林業基地610萬畝，在28個國家設有生產線，年銷售總額150億美元，其中出口45億美元（1994年），該公司近幾年還在投入巨資設立新的漿、紙生產廠。生產規模加速向大型化發展，企業組織向國際性大型集團發展，是世界制漿造紙企業今后發展趨勢。就規模經濟而言，紙業也是具有典型兩面性的產業，不論就工廠規模來說，還是就公司經營規模來說，現代紙業都具有極其顯著的規模經濟特點。例如印尼的"金光集團"，其來華投資紙業的造林計劃就超過上千萬畝，制漿和造紙工廠的規模下限為60萬噸。國際紙業走的"集中制漿、分散造紙"的路子，而我區造紙企業制漿與造紙合一，而且以相當分散的小規模經營還能夠生存發展，主要是由于紙業市場上的某些中低檔品種需求，小紙廠在不足夠支付甚至不支付治理污染的成本的情況下，仍然有相當可觀的效益。根據調查，寧夏造紙企業每噸麥草的收購價一般是300元左右，每噸紙漿大約需要3噸麥草，每噸紙漿消耗水200--300立方米，每立方米污水處理費用平均約0.5元，每噸紙漿廢水處理費用是300元左右，實際上，如果不支付治理污染的成本，每噸紙的生產成本是2000元左右，而每噸紙的銷售價一般在4600元上下。寧夏造紙企業的產品有90%銷往外省區，且大部分在江浙、廣東、深圳、西安等地。

    二是草漿多，木漿少，潛伏危機。由于寧夏紙業的木漿比例只占15%左右，嚴重偏低，影響了紙品檔次、質量的提升。世界各國用于造紙的木材平均占世界資源采伐量的14%，美國25.3%，芬蘭達到46.8%，而我國僅為3%，寧夏目前還沒有可用于造紙的木材。在世界造紙工業的原料結構中，原生纖維紙漿的比例不斷降低，再生纖維紙漿比例不斷上升。凡紙業發達的國家，都有一個發達的林業作基礎。紙業因林業而生存，林業因紙業而發展。在發達國家木材約占制漿纖維原料的90%以上，美國等造紙業發達的國家，幾乎全部以木材為制漿原料。我區的情況正相反。一方面，寧夏能用于造紙業的原木微乎其微，另一方面，寧夏的造紙業以非木材纖維即麥草為主要原料，木漿在紙漿中所占比重很低。據統計，目前寧夏紙業木材纖維、非木材纖維、再生纖維三者的比例為：15%、80%、5%，寧夏美利紙業2001年三者的比例為15%、68%和17%，而世界紙業為54%、6%、35%，寧夏美利紙業非木材纖維所占比例比國內高21個百分點，比國際上高62個百分點。由于寧夏造紙企業走的是“以草為主”的原料路線，這種所謂的資源優勢深刻地決定著寧夏紙業的整體素質，也是寧夏紙業面臨生存危機的根源之一。因為一方面全區目前可收購用于造紙的麥草產量大約是33萬噸，根據企業發展趨勢看，為了上規模、搞環保、增效益，我們經調查預計到2005年全區的紙業生產量將達到100萬噸，現有的麥草產量將遠遠難以滿足造紙企業的需要。美利紙業2001年收購麥草16萬噸，有2/3是從中衛縣以外以及甘肅武威、內蒙等地收購的。所以，從總體上看，“以草為主”既是我區紙業極端小、土、臟的根本原因，又是企業發展面臨的潛在危機。寧夏13家紙業的生產能力支撐在兩只“泥足”之上：一個是“草”，即以麥草制漿主要原料的路線；另一個是“小”，即以小造紙廠的分散經營為主的產業組織路線。這是寧夏紙業發展面臨的最為現實和緊迫的問題。

    三是品種少，高檔缺，制約發展。目前寧夏紙及紙板產品品種很少，只有30多個品種，產品技術含量較低，質量較差，其中，低檔產品占60％，中檔產品占20％，高檔產品占20％，產品結構性矛盾非常突出。目前我國紙類品種有600多種，也僅是發達國家可生產紙種的一半。隨著相關行業技術進步和產品更新換代，現有產品結構，已不適應紙張消費市場的變化，形成結構性的供求矛盾。加劇了對進口以木質纖維為原料的高檔紙及紙板的依賴性。2001年全區造紙企業購買各類進口商品漿為5.5萬噸，比往年明顯增加。隨著紙及紙板生產總量的增加，對造紙原料的需求和對進口原料的依賴程度都在增大。我區美利紙業已經擁有30多個品種，為了保證產品品種和質量，提高產品檔次，進口廢紙2000年5300噸，2001年為4800噸，2002年計劃3.5萬噸，分別占原料消耗的4%、2%、11%；進口木漿2000年為1.12萬噸，2001年為1.26萬噸，2002年計劃1.8萬噸。另外，峽光紙業、沙湖紙業、昊盛紙業、美潔紙業、宇華紙業也有少量的進口商品木漿。

　　四是設備差，能耗高，污染嚴重。由于寧夏紙業裝備水平和生產技術落后，在能耗上與世界水平相比存在很大差距。世界造紙最先進消耗水平噸漿紙的綜合能耗0.85－1.2噸標煤，國內平均1.55－1.7噸標煤；而寧夏平均是1.45--1.8噸，漿紙綜合水耗，世界水平35－50立方米，其中，噸紙水耗10－20立方米，而寧夏漿紙綜合水耗在300--400立方米，其中噸紙水耗100立方米。在寧夏造紙工業是污染環境的重要源頭之一。全區工業廢水排放總量為1.1億噸，達標率僅為35%。其中日排放量100噸以上的重點污染企業94家，主要集中在造紙、化工、制藥、釀造、淀粉行業。截止2001年底，全區13家造紙企業雖然大部分都建立起了污水處理設施，投資總額已經將近3億元，但在污水排放總量7500萬噸中，只有15%的符合達標排放，其中，美利紙業治污投入2.1億元，污水排放處理全部達標，并且能夠進行堿回收處理利用。而賀蘭縣的美潔紙業（集團）有限公司、平羅縣的沙湖紙業、青銅峽的峽光紙業、吳忠市的黃河造紙廠、寧夏宇華紙業有限公司、中衛第二造紙廠、永寧的紫金花紙業等企業，截止2002年4月排放污水仍然沒有完全達標，大部分只有土建工程，并沒有進行污水處理，廢水排放對周圍的農業生產和群眾生活造成了嚴重危害，也對生態環境建設造成了嚴重危害。

    三、 思考及建議

　　第一，整合提升是發展的迫切要求。造紙行業是目前少有的供不應求的行業，市場發展潛力極大。從國際國內紙業市場發展看，未來5年世界紙及紙板消費量預測：年均增長率為2.5－3％，由目前的3.17－3.19億噸增加到2005年的3.58－3.67億噸。2000年中國市場紙及紙板生產量3000萬噸，消費總量為3400萬噸，增長率為5.1%。我國已成為世界第二紙張消費大國，紙張生產的第三大國，令國際造紙界矚目。年進口量500萬噸以上，出口量30萬噸左右，產品自給率82％，人均消費量27.8公斤，基本上能夠滿足國內新聞、出版、印刷、商品包裝等國內現有較低消費水平的需求，但人均消費水平還只是世界水平的一半。根據有關部門的需求預測，中國2005年紙及紙板消費總量達3800-4000萬噸，預計比2000年增長27%-33%，年平均遞增速度為4.8%-5.9％，人均消費達34公斤；2010年消費總量為5000-7000萬噸以上，年增長率大于4%，人均消費量達到38公斤以上。由于目前市場上產品缺口很大，因此中國紙業的發展速度很可能會較大程度地超出預測值，特別是在個別品種上，會出現意料不到的快速增長。中國市場潛力巨大的優勢吸引著國際資本和技術向中國轉移，給中國造紙工業提供了一定發展機遇；

    另一方面，國際競爭的激烈，給我國造紙工業帶來了嚴峻的挑戰和壓力。加入WTO，對造紙行業的影響是機遇、挑戰并存。在今后5-10年，隨著經濟全球化趨勢增強，科技革命迅猛發展，產業結構調整步伐加快，國際競爭更加激烈，特別是加入世界貿易組織，使我國造紙工業面臨嚴峻挑戰。一方面中國市場潛力巨大，將吸引國際資本和技術向中國轉移，這有利于中國產品結構的升級換代和行業的技術進步，給中國造紙工業的發展帶來機遇；另一方面為適應國際化的競爭，世界造紙工業正進行著新一輪結構調整，企業兼并、重組加快，多數大公司的經營戰略已由過去以貿易出口轉向國外投資建廠。由于造紙工業在我國是一個傳統的基礎工業，產業基礎脆弱，國際競爭力差，經濟實力遠不及發達國家的同類企業，入世后我國紙張進口關稅稅率將由目前的15%左右，逐步下調到5％左右，漿紙板的進口關稅已經調整為零。因此，寧夏造紙工業受到的沖擊將是很大的，相當一部分缺乏競爭力的企業發展形勢不容樂觀。由于我區造紙企業規模小，技術設備落后，治理污染能力不高，是造紙業成為污染大戶的一個重要原因。但更重要的原因是使用草漿為制漿原料。木漿的生產有成熟的防治污染的技術。而無論我國還是世界上其它國家，對禾草纖維原料制漿造紙，目前都還沒有找到有效的防治污染的辦法。因此，國家已經開始對全國5000噸以下小紙廠進行整頓，關停和廢除。同時，正在考慮關停萬噸以下全部小紙廠的政策。根據國內環保標準，中國近期、中期需廢除的造紙企業主要有兩個標準：一是紙廠規模，凡小于年產5000噸的全部關閉，小于1萬噸的也將陸續進行關閉，小于1.7萬噸的因已被初定為治污不經濟也面臨著關閉、或者改造擴大的生死選擇；二是環保標準，凡達不到標準的，不論紙廠規模多大，都必須或關或停。根據上述政策趨向要求，從規模上講，我區至少有7家造紙企業屬于要陸續廢除的；從環保治理上看，區內多數企業雖然已紛紛上馬環保設備，著手調整原料結構以減少環保壓力，但除美利紙業外，大部分都沒有實現達標要求。寧夏大部分造紙企業面臨不改造、不調整、不擴大就要死掉的嚴峻現實。而今后5年到10年，又是我國國民經濟和社會發展進行經濟結構戰略性調整的重要時期，也是完善社會主義市場經濟體制和擴大對外開放的重要時期，同時又要面對國內國外激烈的市場競爭。

  　第二，整合提升的時機已經到來。最近，黨中央和江總書記對西部大開發又一次進行了戰略部署，自治區黨委及時召開黨委工作會議，積極貫徹落實江總書記在六省區西部大開發工作座談會上的重要講話精神，提出要把我區深入實施西部大開發搞的更加扎實和更加富有成效。其中，生態建設和環境保護是西部大開發的重點。因此，要切實增強緊迫感和歷史責任感，高度重視我區造紙產業發展中存在的問題，借助西部大開發退耕還林還草的有利時機，結合國家關于對造紙企業規模和環保方面的政策要求，下決心分步驟對我區造紙企業進行整合改造。

   第三，整合提升的條件基本成熟。美利紙業50--100萬畝造紙速生林工程已經開始全面實施，這是我區紙業振興的希望所在。因此，充分發揮我區豐富的煤電資源和水資源優勢以及具有比較優勢的勞動力資源，以產業結構調整和企業戰略重組為主線，以美利紙業林紙一體化工程建設為基礎，以打造紙業核心競爭力為重點，重拳出擊采取整合措施，走"集中制漿、分散造紙"的路子，把美利紙業做大做強，把規模小的紙業特別是在1萬噸以下的和污染嚴重的分期分批進行關閉和廢除；對于2萬噸以上的企業素質和技術裝備基礎比較好、管理規范、產品檔次比較高的企業通過兼并、改造、提升，由自治區有關部門研究提出納入美利紙業集團林紙一體化工程的方案，形成我區紙業合力，徹底解決環境污染治理問題，培育和提升我區造紙產業的競爭優勢，使造紙工業成為我區輕工業的支柱產業，成為拉動和促進寧夏經濟發展新的重要經濟增長點。

　　第四，建立紙業發展指導調控政策。我區紙業發展具有一定的競爭優勢，特別是具有電力、煤炭、水資源和勞動力的比較優勢，而且具有發展造紙林業的廣闊前景，紙業發展潛力較大。建議自治區政府從規范紙業發展和做大做強優勢企業出發，取締和關停一萬噸以下的小造紙企業，通過銀行和環保部門的職能手段，凡是規模不夠和環保治理達不到要求的，一律關停或停止對其貸款支持，集中資金優勢和技術以及人才優勢，發展2到3家大型造紙企業，使我區造紙企業步入良性有序的發展軌道。

　　第五，整合需要建立退出和廢除機制。退出機制應當在堅持"規模標準"和"環保標準"的前提下，以自治區產業統一規劃指導為原則，維護退出和廢除企業以及兼并企業的共同利益，并區別考慮國有與非國有性質，妥善處理人員安置以及勞動就業問題。

  　總之，我們認為，整合提升我區造紙產業刻不容緩。必須盡快采取積極的整合與應對措施，加快改革步伐，調整企業組織結構和原料結構及產品結構，加大環境保護治理工作的力度，確保我區造紙產業持續、健康、快速的發展。