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中國造紙業與林業發展論壇系列報道之六

中國造紙學會副理事長、北京造紙學會理事長——楊懋暹

 造紙術是中國東漢公元105年發明的，至今已有近二千年的歷史。但是，至今仍然呈現一派欣欣向榮的景象。因為紙和紙板是人類社會物質文明和精神文明發展的必需的基礎材料。造紙用的主要原料植物纖維是可再生的，用后的廢紙仍可作為造紙原料，紙張的生產和使用過程中，可以和社會的環境保護協調一致，是一種可持續發展的工業。現就中國造紙工業發展中的兩個重大問題即木材纖維原料及建設投資兩大問題論述如下。

 一、   2002年的中國造紙工業

2002年中國造紙工業的生產量為3780萬噸，比上年遞增18.13%，消費量為4332萬噸，比上年遞增17.62%。產銷兩旺。進口紙和紙板636.94萬噸，比上年遞增13.2%，進口紙漿526.49萬噸，比上年遞增7.36%，進口廢紙687.26萬噸，比上年遞增7.06%。這三項纖維性原材料的進口總量達1874.58萬噸，其中紙漿和廢紙折合成紙，占消費總量的42.3%。

 據國家統計局統計，銷售收入500萬元以上的造紙企業共2587家，較上年減少了33家，從業人員77.85萬人，較上年減少2.85萬人。資產統計2240億元，較上年增加4.3%。工業總產值1398億元，較上年增長16.1%，銷售收入1318.56億元，較上年增長15.9%，利稅總額140.1億元，比上年增長34.1%，利潤總額72.82億元，比上年增長50.5%。

 按產量排，前20名企業總產量698.1萬噸，占總量的18.5%，銷售總額351.12億元，占總額的26.6%，利潤總額35.53億元，占總額的48.8%。

 從以上這些數據看：

1.1中國造紙工業的總產量和消費量已居世界第二位，是處于高速發展階段。

1.2按消費總量計，其中以木材纖維生產的紙和紙板已占消費總量的42.3%，這說明中國社會發展到今天，對木漿纖維生產的紙和紙板的需求已超過40%。

1.3從經濟指標看，其銷售利潤率為72.82/1318.6=5.5%，國外資料2001年世界產紙排前150家企業的銷售額為3371.92億美元，利潤為164.12億美元，其銷售利潤率164.12/3371.92=4.8%，2002年中國銷售利潤率已達5.5% 可以說已達國際水平。

1.4生產紙和紙板的纖維原料中有42.3%要依靠進口提供，對國際資源的依靠度很高，說明中國造紙工業的風險很大，也是阻礙造紙工業前進的瓶頸。

1.5全行業的利潤的近一半，48.8%是由排前20家大企業創造的，說明企業的集中度有所提高已出現競爭力強大的大企業，是行業前進的火車頭。

 二、   歷史地回顧與展望

 2.1 生產量與消費量呈指數型的上升

中國的改革開放是從1979年開始的，是計劃經濟向市場經濟的轉折點，從圖1看，在轉折點以前，生產量與消費量的增長幾乎是同步的，進口量非常小，而且上升的速度相對平緩，而1979-1991年間開始生產量與消費量也基本一致，但上升速度明顯加快，如果與改革開放以前聯系起來看上升的曲線形式就不能用直線來描述；1991年以后國家的改革開放政策力度進一步加大，國內生產量滿足不了需求量的增長，進口量逐漸遞增。這種發展趨勢一直持續到現在未見減弱，這就是中國造紙工業在世界造紙工業中突出的表現，呈蓬蓬勃勃的發展勢態，其年遞增率都在8.0%以上，而世界造紙工業的發展的年遞增率卻只有2-3%左右，特別進入21世紀后發展更慢甚至出現負增長。

 2.2  2020年紙和紙板消費總量的預測

①中國國際工程咨詢公司2000年5月組織中國的造紙、林業、經濟等方面的專家利用消費總量與GDP相應發展法，回歸分析法，專家的經驗法對2015年的消費總量預測為7600-8000萬噸。根據中國共產黨十六大提出的建立全面小康社會的要求，在2020年的GDP要比2000年翻二番。而沿用此法再延長5 年即2020年消費總量預測為11000萬噸，將高于美國的現今消費水平。

 ②Hannu Oinonen和Nie Xiaorong對中國2020年消費總量的預測為10000萬噸，美國的消費總量為10800萬噸，歐洲的消費總量為11000萬噸，日本的消費水平不到4000萬噸，遞增速度非常慢。綜上所述，2020年中國消費總量大致將達10000萬噸或略多，與美國、歐洲消費總量相當，三足鼎立于世界。

三、   產品消費結構的現狀與預測

 3.1  2002年中國紙和紙板的消費結構情況如表1

3.2  2020年中國紙和紙板消費結構情況的預測

一個社會對紙和紙板的消費結構是隨著社會的進步而變動的，有的品種會上升，有的品種會下降，有的適應新要求而產生出來的新品種。2000年5月中國國際工程咨詢公司對2015年的消費結構有個預測�，F對此結構作一些調整。對2020年的消費結構情況進行預測。詳見表1.

 表1.            對紙和紙板主要品種2020年的預測        單位：萬噸

 3.3  2002-2020年社會需求的增長，詳見表1。

新增生產能力，有的可能從國際上進口，不一定在國內形成新的生產能力。但是我們歡迎國內外的投資者踴躍投資在國內形成新的生產能力。

 四、   發展中國造紙工業的瓶頸---木材纖維原料的短缺

 以上對2020年消費市場的預測，可謂前途繁華似錦，十分光明。但是要把這潛在的市場變為現實市場，還必須相應增加新的生產能力。建設相應的生產能力問題很多，有資源問題、投資問題、規模問題、技術配套問題、人才的培養問題、------等。但是最為重要的問題就是木材纖維資源和投資兩大問題。這兩大問題解決了其他問題都可隨之解決。下面先討論纖維原料問題，投資問題將在節討論。

2020的需求量預測為10000萬噸，估計屆時進口紙和紙板量為1000萬噸，出口量為500萬噸，故總的生產量應為10000-1000+500=9500萬噸，預測按1噸紙耗用1噸漿計算。

表2                    原料結構的變化           單位：萬噸

4.1 林漿紙一體化是中國造紙工業發展的必由之路。

中國造紙工業在過去幾十年走的是以草為主和草木并舉的道路。改革開放以來極力想扭轉為以木為主的軌道上來，其中采取進口紙漿和廢紙的路子，走得非常通暢，成為中國造紙工業木纖維的主要來源。也曾設想過，到國外去辦漿廠，利用國外優越的自然條件，以加速了速生豐產林的生產，但是困難很多，而增加國產木漿的路子卻走得非常艱難，在結構中的百分數還每況愈下。2001年全國造紙工業的用漿構成見表2，國產木漿占用漿比例僅為6.7%。而非木漿用漿卻居高不下為32.9%。加上廢紙中26.9×0.75=20.2的草漿二者合計為53%。全世界除中國、印度等少數亞洲國家外一般木漿所估比例為90%，這就決定了中國造紙產品中低檔多，經濟效益不高，競爭力低下的根本原因，中國的造紙工業就是在這樣的背景條件下走向國際化的，在國際大競爭的環境中如不能變革這一現狀必然愈走愈困難。不管是從歷史的經驗和現實的經驗都告誡我們必須走以木漿為主的道路。根據國外巴西、西班牙、葡萄牙等國的經驗，只要經過20年的努力采用正確的政策引導就有可能改變到以木為主的原料結構。屆時我國的原料結構就如表2所示，木漿的比例可以上升到84%，（37 + 55 – 8 = 84，8為草漿所占的比重），接近國際水平。這樣國產木漿就要從現在的200萬噸增加11.6倍達2511萬噸，這個任務是艱巨的，難度也是相當大的，但是采取措施得力也是可及的。

 4.2  開發2515萬噸木漿是個需要費時的奮斗過程

2001年2月國家計委、財政部、林業局發布了《關于加快造紙工業原料林基地建設的若干意見》以來。全國造紙、林業部門已經行動起來了，全國已有72家造紙企業，南方開發馬尾松、桉樹等速生豐產品種，北方開發落葉松、樟子松、楊樹等速生豐產品種�，F在開發的面積已達47.4萬公頃，規劃到2010年開發的面積為568.4萬公頃。但是所有這些林場都缺乏資金，其中已上報到前國家計委的立項報告有13項，個別項目資金不落實尚未獲得批準。現在黃淮流域，有的地方實行“訂單”造林，就是用材單位向林農簽出訂單，先給部分種植林木的錢，等樹木成材后，定向賣給用材單位。這種方式解決了用材單位林場基本建設投資，值得推廣。但是也有一定風險，即成林的木材售價屆時隨行就市，像目前楊木賣到400元/m³，紙廠就難以承受，就會出現扯皮現象，同時也難按紙廠要求做到定向培育。 

國家林業局在開發生態平衡的天然林保護工程的同時，也開發了經濟速生豐產林，詳見表3

表3                         全國人工林分布       萬公頃、萬立方米

 中國造紙工業2020年總的木漿生產能力為2515萬噸，需用木材2515萬噸×5=12575萬立方米，每公頃林地的年材積生長量以50立方米，出材40立方米計，則需要新建林地

12575萬立方米/40=314.4萬公頃

對國家開發速生豐產林面積而言僅為314.4/4667=6.7%。僅占開發的速生豐產林的一小部分�，F在實施這些速生豐產林的辦法還是過去計劃經濟那些辦法，不是由建設單位林地一塊一塊地有效經營開發，而是廣種薄收，缺乏管理，只見造林，難見成材，這樣的人工林面積很大，成效甚微，要改變這種狀況，一定要和農業政策一樣，由具體的法人承包�，F在國家對農業土地的承包制又延長了30年不變，使承保人安心開發，將來林業也要這樣，使承包人安心開發有使用權、經營權、收獲權，做到責、權、利都有保證，這樣才能真正把開發速生豐產林落實到實處，見到成效。

還有一個問題，開發造紙林是一個長期過程�，F在的造紙廠是從計劃經濟脫胎而來，財力單薄，國家要在經濟上給以支持，國家開發銀行要大力給予信貸。這種改善生態環境，發展林業與造紙業促進許多宜林地區的經濟發展意義，均極為重大。

 五、   歡迎國內外的投資者積極投資中國造紙工業

 5.1  2020年前中國造紙工業需要巨額投資。

2020年中國造紙工業發展預測，制漿生產能力將發展到2515萬噸，減去現有化學漿200萬噸，新增2315萬噸，(詳見表4。)造紙生產能力將發展到9500萬噸，新增生產能力為5765萬噸，(詳見表4.)按照國內大項目的投資經驗，并參照國際單位產能投資數，大致估計對投資的需求，為了方便對比，本節均以美元為計算基礎。

 表4.             2020年造紙投資需求的估計

5.2 現有企業現代化改造所需要的投資

2002年全中國3780萬噸的總產量是由3500家工廠生產能力構成的，隨著現代化進程，其中至少一半工廠的產能將被淘汰，改造成現代化企業。這部分投資估計將達400億美元，因此2020年前對投資需求將為：

768+400=1168億美元

 這是從2002-2020年共18年，每年平均則為1168/18=65億美元。這就是我們大概的投資強度。咋一看，65億美元數字太大了，用得了嗎？實際上，美國現在的消費水平與20年后中國的消費水平差不多。消費總量從4000-5000萬噸達到1億噸的時間美國大約用了40年左右，中國可能用20年就可以達到此水平。美國現在的造紙產能有富裕，不是大規模投資建設時代。在這樣的條件下，他們用于造紙行業的投資每年仍有80-100億元左右。（詳見下表。）中國要大規模建設，要實行自給型造紙工業，消費水平要達到億噸/年，這筆投資是必須的。

 下面列出美國1993-1998 年用于老廠改造及新廠建設所用投資的情況，供參考。

表5        美國造紙工業用于老廠改造及新廠建設的資金

注：1、資金支出是37家大公司的統計，估計占全行業產能大部分；

    2、總產能是全行業的統計；

    3、資料來自1999年美國造紙年鑒。

 5.3  中國造紙工業的發展能吸引到所需巨額資金嗎？

5.3.1從發展的歷史看，造紙工業本身是能自我壯大的。上述美國每年用于發展的資金，基本上都是造紙工業本身的資金和自籌資金。一些新組建起來的大造紙集團籌資能力都是很強的。但從當前國內外經濟發展的總形勢看發展生產所需要的市場，原料，技術，資金等幾大要素中，市場是極其重要的，目前國際上多數傳統產業處于供大于求的狀態，國際資金技術都在積極尋找投資機會。中國的巨大市場前景正是成為吸引各方投資的亮點，特別是加入WTO后更為外資進入中國市場鋪平了道路�，F在改革力度加大，籌資的渠道很多，正常的銀行貸款，股票上市籌集社會資金，資金變賣，中外合資等都為擴大融資創造極為有利的條件。不過吸引外資是其中一個重要的渠道。

  5.3.2 尋找國際資金

現在國家擴大開放，加入了WTO這就為吸引外資創造了條件。目前進入中國的外資多數是東南亞華人或華裔，他們與中國同源同文化，了解中國社會和了解中國國家的政策大膽地在中國進行投資。歐美大造紙集團也開始進入中國市場，對投資環境多數還處于調查研究階段。

 第一、中國是一個發展中大國，市場潛力很大，政局穩定，經濟處在高速發展階段，GDP的增長為7-9%在中國投資安全性很高。放眼世界從國際上看，歐美的市場有限，目前生產能力有富裕，就投資的環境而論，其他任何地方都不如在中國投資安全，有效，可獲得較高回報率。

 最近國際設備制造商在華簽訂了許多大合同，如metso和APP簽訂一個日產2000噸掛面紙板合同，價值2.2億歐元；Kadant Black Clawson與廣東玖龍簽訂了一項為每年450000噸掛面紙扳配套的紙漿系統；metso與山東太陽簽訂了一個16萬噸高級文化紙機的合同，價值3500萬歐元；metso與江西晨鳴紙業簽訂一個幅寬8.6米，車速2000米/分，日產1213噸LWC的合同，價值1億歐元；APP與Kvaerner簽訂了一項價值1億歐元的日產3000噸的制漿生產線合同，同時正在商討堿回收設備的供貨。這些合同的簽訂正說明投資中國的造紙工業的高潮正在來臨，形勢十分喜人，在這樣短的時間內，簽訂這么多大合同是不常見的。

 第二、中國政府鼓勵外資投資造紙工業。2002年4月實施的《外商投資產業指導目錄》中，規定：

1）年產30萬噸以上的化學木漿，年產10萬噸以上的化學機械木漿和原料林基地的林漿一體化工程建設，經營等。

2）高檔紙及紙板生產經營

 這些規定表明了中國政府對外資的態度也是外資在中國投資能獲得各種利好的基礎。

 第三、2002年年底國家又出臺了《利用外資改組國有企業暫行規定》，《關于向外商轉讓上市公司國有股和法人股有關問題的通知》，《上市公司收購管理辦法》等三個文件，對外資進入國有企業和外資購買國有企業的股權又作了進一步的明確和規定，無疑這對外資進入中國市場創造更有利的條件。最近瑞士銀行購買寶鋼上港集裝箱等四家A股，開始打開了中國股市大門。

 第四、在中國開發區投資的外企，投產后所得稅可以免繳二年，減繳3-5年，如果是林業，在以后的10年內還可以減免15-30%的所得稅。

第五、在中國投資建設新工廠，土建費用和公共工程的費用比在西方國家建設至少可以節省投資的三分之一左右；如果是建設日產400噸利用廢紙為原料生產的紙板的工程，利用中國制造的設備基本可以節省30-40%左右的投資； 如果是收購國有企業或購買中國國有股進入中國市場的，其實惠的地方還很多，中國有點規模的企業現在有2500多家，今后保存下來的恐怕只在1000家之內，選擇收購國有企業的余地很大，實惠很多。

參考文獻：1、中國造紙年簽2002年版   2、Pulp&paper,Fact book,1999年版

            3、Solution,March,2003   4、Economics of the pulp and paper ,1998

5、PPI,近幾年期刊

  作者：楊懋暹

        華南工業學院畢業。在輕工業部造紙研究所，任研究室主任，從事科研工作。調北京后任北京造紙研究所所長，北京造紙包裝工業公司，總工程師，技術職稱，教受級高工享受國務院特殊津貼從事技術開發和管理工作。歷任中國造紙學會，第二、三、四屆理事會副理事長，現任學術委員會主任。歷任北京造紙學會第三、四屆理事會理事長，現任副理事長，美國制漿造紙協會會員，曾任榮譽會員14年。