§1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
1.2公司董事長李榮華先生、財務負責人李迎春先生及會計機構負責人王志有先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。
§2上市公司基本情況簡介
2.1基本情況簡介
2.2聯系人和聯系方式
§3會計數據和財務指標摘要
3.1主要會計數據
3.2主要財務指標
3.3國內外會計準則差異 □適用√不適用
§4股本變動及股東情況
4.1股份變動情況表
公司股份變動情況表數量單位：股
4.2前十名股東持股表
4.3控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況 □適用√不適用
4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹
報告期內,本公司控股股東未發生變更,仍為牡丹江恒豐紙業集團有限責任公司。該公司成立于1997年10月18日,持有本公司57%股份,性質為國有獨資公司,法定代表人李榮華,注冊資本21350萬元,經營范圍為：授權經營管理資產；經營管理造紙用水、電、汽；維修廠房、設備；運輸；造紙技術改造工程。
§5董事、監事和高級管理人員
5.1董事、監事和高級管理人員持股變動
5.2在股東單位任職的董事監事情況 √適用□不適用
5.3董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
§6董事會報告
6.1報告期內整體經營情況的討論與分析
按照我國加入世貿后卷煙紙關稅逐年降低的計劃,2003年卷煙紙關稅要降到20%,國產卷煙紙參與國際市場競爭的價格優勢已逐步縮減,受進口卷煙紙的沖擊將會越來越嚴重,在目前我們還不完全具備條件參與全面國際化市場競爭的情況下,無疑是不利的。而國內市場的競爭正在加劇,隨著國內卷煙行業開展“降焦”工程、產業升級和資產重組進程的加快,對低檔卷煙紙需求量已趨減少,而對中高檔卷煙紙的需求雖呈增長趨勢,但高檔次、高附加值產品的競爭將更加激烈,所以必然導致用紙生產企業犧牲利潤空間、降低價格保市場。另外,據悉國家煙草專賣局正在出臺相關措施,鼓勵煙草生產企業兼并重組,關閉10萬大箱以下的小煙廠,力爭到2004年使煙草企業由目前的近120家減少到50家。在兼并重組的過程中我們可能會失去一些老客戶,特別是一些效益較差的煙廠。
困難和壓力是實實在在的,但也應該看到對我們公司有利的一面：
1、在煙草行業兼并重組的過程中,盡管有可能會失去一些客戶,但同時也給我們提供了更多的市場機會,我們可以抓住時機以良好的服務和高品質的產品,擠進大煙廠、大集團供方的行列。
2、公司3150紙機投產后,高檔產品質量將會明顯提高,為下一步開拓市場提供了堅強的后盾。
3、公司萬噸鋁箔襯紙項目可行性研究報告獲得批復,鋁箔襯紙紙機上馬后,產品檔次將得到進一步提升,競爭力進一步增強。
4、公司技術中心落成并投入使用,技術資源得到有效整合,完成了6項新產品的研制和開發,高透成型紙通過了國家經貿委組織的產品鑒定,已批量投入市場。
5、2000版ISO9001質量管理體系標準貫徹落實到位,產品綜合質量得到穩步提高,順利通過了上海及長沙等12家卷煙廠的采購資質認證。
6、充分運用目前全市工業企業學″恒豐紙業″的有利契機,建立和充實企業文化結構,內強素質外樹形象,增強員工的歸屬感和向心力。
6.2主營業務分行業、產品情況表
6.3主營業務分地區情況單位?萬元
6.4采購和銷售客戶情況
6.5參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況) □適用√不適用
6.6主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用√不適用
6.7主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用√不適用
6.8經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用√不適用
6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明 □適用√不適用
6.10完成盈利預測的情況 □適用√不適用
6.11完成經營計劃情況 □適用√不適用
6.12募集資金使用情況 √適用□不適用單位：萬元
變更項目情況 √適用□不適用單位?萬元
6.13非募集資金項目情況 √適用□不適用單位：萬元
6.14董事會對會計師事務所″非標意見″的說明 □適用√不適用
6.15董事會新年度的經營計劃(如有) √適用□不適用
公司目前已經形成了以卷煙用紙為主導產品的發展方向,無論在市場開發,還是在技術優勢上,都以卷煙紙、濾嘴棒紙和鋁箔襯紙為主,企業三大品種在國內的信譽較高,因此,企業必然力求擴大三大品種的市場份額,提升產品檔次,同時探索開發新產品的途徑,實現企業的持續發展。2003年,董事會結合3150紙機、萬噸鋁箔襯紙機投產及逐步擴大市場占有率、優化品種結構的原則,制定的新年度經營計劃主要是：
1、積極運用高新技術,遵循″生產一代,儲備一代,研制一代″的產品開發原則,推進技術改造和新產品開發。
2、以市場為龍頭,調整產品結構,完善市場化管理,適應市場需求。
3、調整消耗指標,力求先進合理。
4、調整價格,使計劃更近于實際。
5、繼續貫徹招標采購管理辦法,改進供應目標管理方案。
6、在原有基礎上完善ERP信息化管理系統,進一步提高管理水平。
新年度盈利預測(如有) □適用√不適用
6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
根據2003年3月10日本公司三屆董事會十七次會議決議,2002年度的利潤預分配方案為?按2002年度凈利潤提取10%法定盈余公積金,提取5%公益金,可供股東分配利潤71,632,089.30元,按已發行在外普通股股本140,000,000股計算,每10股派發現金股利0.50元(含稅),共派發現金股利7,000,000.00元。
§7重要事項
7.1收購資產 □適用√不適用
7.2出售資產 □適用√不適用
7.3重大擔�！ 踹m用√不適用
7.4關聯債權債務往來 □適用√不適用
7.5委托理財 √適用□不適用
注：雙方年收益分配為：年收益率在0%至5%部分,收益由委托方所有；年收益率在5%至10%部分,收益由委托方、受托方六四分成；年收益率在10%至15%部分,收益由委托方、受托方四六分成；年收益率在15%以上部分,收益歸受托方所有。
7.6承諾事項履行情況 √適用□不適用
本公司為在建工程12000噸特種薄頁紙技術改造項目,與哈爾濱進出口貿易運輸公司簽定了金額為18,688,000.00歐元的設備購入合同,截至2002年12月31日,已支付8,524,115.70歐元,尚未支付的合同金額7,863,584.30歐元,按2002年12月31日匯率8.636計算,折合人民幣67,909,914.00元；與上海大力起重機運輸機械公司等多家公司簽定金額為人民幣38,575,545.87元的設備購入合同,截至2002年12月31日,已支付人民幣23,384,335.62元,尚未支付的合同金額人民幣17,414,110.25元。
7.7重大訴訟仲裁事項 □適用√不適用
7.8獨立董事履行職責的情況
公司董事會根據中國證監會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定要求,經2000年度股東大會決議通過聘任了2位獨立董事,建立了《獨立董事工作細則》。獨立董事自任職以來,誠信勤勉,能夠履行法律法規和公司章程賦予的職責和義務,按時參加董事會及股東大會,認真審議季度報告、半年度報告、年度報告,充分運用自身專業優勢為公司在經營戰略、依法運作、關聯交易、建立現代企業制度自查報告等方面出謀化策,作出了客觀、公正的判斷,并出具了獨立董事意見或建議,切實維護了公司及廣大中小投資者的利益。
§8監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
§9財務報告
9.1審計意見
本公司2002年度財務報告經北京中天華正會計師事務所有限公司審計,注冊會計師朱志武、楊漣審計,出具了“中天華正 京 審?2003?3005號”標準無保留意見的審計報告。
9.2財務報表(見附表)
9.3與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。
9.4與最近一期年度報告相比,合并范圍未發生變化。
牡丹江恒豐紙業股份有限公司董事會
二OO三年三月十日 |
